1、资产总额更改阐述 2022年终公司总资产1,009,840,439.36元，比2021年终弥补72.83%，要紧起因是 公司控股子公司怀来云换取收集2022年投资修复互联网数据换取核心三期项目厂房，使 得公司资产周围弥补。 2023年9月末公司总资产1,202,613,567.02元，比2022年终弥补19.09%，要紧是 2023年上半年收入弥补使得应收账款弥补、弥补银行借债使得期末现金弥补、以及按照 交易展开期末待抵扣和待认证进项税大幅弥补所致。

　　本公司负担人和主管司帐职责的负担人、司帐机构负担人包管定向发行仿单中财政司帐材料真正、正确、完全。

　　公司存正在违规对外担保、资金占用或者其他权力被控股股东、实践把持 人主要损害的景象，且尚未废除或者消释影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司存正在尚未达成的日常股、优 先股发行、可转换公司债券发行、巨大资产重组和股份回购事宜。

　　综上，公司本次定向发行不属于企业为获取职工和其他方供应供职而授予权力器材 或者经受以权力器材为本原确定的欠债的贸易。于是，本次发行不适合资份支拨的景象， 分歧用《企业司帐法规第 11号—股份支拨》举办司帐处分。 3、权力分配 公司自董事会决议日至新增股票注册日时间，估计不会产生权力分配，无需对发行数 量和发行代价做相应调剂。若公司正在董事会决议日至股份认购股权注册日时间产生除权、 除息事项，将对本次股份发行数目和发行代价做相应调剂。（未完）

　　公司所属行业 I6410互联网接入及干系供职，公司通过无间的尽力和开垦改进的精 神，随从邦度“东数西算”、《算力本原办法高质地起色举措铺排》的策略，正在张家口、秦 皇岛等地修复数据核心，以全力于打制有性命的数据核心为己任。公司主买卖务为互联网 数据核心(IDC)及增值供职;互联网云盘算推算供职交易。同时为相应《算力本原办法高质地发 展举措铺排》，修复进步的智能算力核心，并构修人工智能工业创再生态，公司欺骗自修 数据核心行为算力和存储的打点核心同时也是数字化、智能化转型的症结算力底座，将传 统交易形式升级为新时期智能算力核心，同时推动人工智能操纵改进，为各行各业供应更 高效、更智能、更牢靠的智能算力供职，也将进一步放大公司的交易周围，提升公司归纳 竞赛力。 亿平和邦基于节能开发的研发、低重数据核心用电的本领几项本事、云桌面、智能通 信模块，正在互联网、人工智能算力核心范围告终了本事冲破，通过一键式自愿化互联网通 信开发摆设的本领、收集自愿化打点本事、一种收集消息主动配对检测的本领，补充了智 算核心正在收集资源与机柜能源损耗伟大这一行业短板。截止目前，亿平和邦累计申报学问 产权 55项，此中发现专利 10项、盘算推算机软件著作权 45项，均已全盘操纵至公司互联网 数据核心供职器托管交易中，行为一家仍旧正在世界股转公司挂牌的邦度高新本事、专精特

　　本公司拟通过本次股票发行，晋升公司的资产质地和继续筹划技能，主动应对商场竞 争并掌管商场起色机会，加疾商场开垦，鞭策公司继续强壮起色。

　　新企业，公司岁月走好手业前线。公司现具有邦度“增值电信交易筹划许可证”“邦度高 新本事企业”“中合村高新本事企业”“专精特新证书”“ISO质地打点编制认证”“ISO环 境打点编制认证”“ISO职业强壮打点编制认证”“学问产权打点编制认证”“中合村企业 信用鞭策会会员证书”等天禀。 （一）互联网数据核心 数据核心要紧通过立项置办土地，投资修复数据核心本原办法，为各互联网企业、云 企业、以及必要数字消息化的各行各业供应安谧、平和、牢靠的圭臬化机柜供职。公司目 前正在京津冀区域具有 2处自修数据核心，分歧分散于河北省张家口市怀来县和河北省秦 皇岛市，现罕有据核心机柜贮备数已达万柜。 跟着新基修、“东数西算”、《算力本原办法高质地起色举措铺排》、数字中邦等邦度各 项策略的执行，以及人工智能、云盘算推算、搬动互联网、物联网、5G等消息科技火速起色 的驱动，数字经济已成为如今要紧经济状态，数字化转型正正在驱动出产体例、生计体例和 统辖体例产生深远改造。智算核心行为承载种种数字本事操纵、人工智能操纵的物理底 座，正在新基修战略加持，以及数字经济火速起色下b体育，永远依旧强劲增进态势。公司紧随“十 四五”时间，数据核心工业新的起色阶段。公司子公司怀来云换取数据核心充盈欺骗张家 口市丰厚的风能、太阳能，采用自助研发的低功耗高功能供职器、高效变频水冷离心绪组 连合自然冷却本事和余热接受欺骗本事等，有用治理古板数据核心“能耗高”的行业共性 本事困难，使能耗 PUE终年均匀小于 1.3，将数据核心打酿成绿色、节能化数据核心。同 时欺骗现罕有据机房正在出产运转历程中出现大方余热，连合园区全部组织和工业实践发 展境况，采用供冷体系高温冷却水取热本事，将数据核心运转所出现的余热举办接受，满 足周边社区住户冬季供暖能源需求，极大晋升数据核心余热归纳操纵服从，供应新型洁净 功能源，告终节能减排的“双碳”目的。从行业的收入端和本钱端来看有同步上浮，公司 的竞赛力也取得了进一步晋升。 （二）互联网云盘算推算供职 云盘算推算的一个规范特质就 IT供职化，也即是将古板的 IT产物、运算技能、分发技能 通过互联网以供职的办法交付给用户。云盘算推算供职本原中央依然正在数据核心，通过互联网 形式告终齐集低重本钱，高分发提升效益的形式。我邦云盘算推算供职工业起步较海外晚约 5 年，如今周围较小，还处于追逐阶段。受益于我邦企业消息化水准的提升，IT安排向云端

　　本公司及控股股东、实践把持人、统统董事、监事、高级打点职员应承定向发行仿单不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其真正性、正确性、完全性经受相应的公法仔肩。

　　2、应收账款和应收账款周转率更改阐述 （1）应收账款更改阐述 2022年终公司应收账款账面价钱为60,618,312.34元，较2021年终弥补43.23%，主 假若2022年比2021年收入弥补所致。 2023年 9月末公司应收账款账面价钱为 155,869,382.62元，较 2022年终弥补 157.13%，要紧是申诉期内结算周期较长的互联网云盘算推算供职交易收入增进较众，以及客 户回款要紧正在每年第四时度所致。 1 ○应收账款的更改与买卖收入更改相配合，比来一期末应收账款余额大幅弥补的原 因阐述如下： 公司2023年9月30日应收账款收入增进大于买卖收入增进，要紧起因是2023年结 算周期较长的互联网云盘算推算供职交易的收入增进较疾，且公司大局限回款正在每年第四时 度导致。公司2022年9月30日与上年同比转折境况如下： 单元（元） 2022年前3 2022年度 2021年度 2022年1月至9 季度（末） 2022年度 （末）较 项 目 （2021年12月 月（2022年9 较2021年度 （2022年12月 2021年度 31日） 月30日） （末）增进 31日） （末）增进 率 率 买卖收入 188,295,729.01 201,186,031.89 6.85% 282,851,702.63 50.22% 应收账款 42,322,952.33 99,456,243.25 134.99% 60,618,312.34 43.23% 从上外能够看出，公司截至2022年9月30日，正在买卖收入增进6.85%的境况下，应 收账款大幅增进至134.99%。但2022年终，公司应收账款的增进幅度小于买卖收入的增 长幅度。展示上述境况要紧起因是客户通常是正在每年第四时度策画支拨金钱。 跟著公司比來一期 IDC項目持續修成，互聯網雲盤算推算供職交易客戶量彌補，而該類 交易結算周期正在3-6個月，以致應收賬款余額展示增進。 綜上，公司比來一期末應收賬款彌補的要緊起因是公司的互聯網雲盤算推算供職交易收 入增進，以及客戶回款要緊正在每年第四時度所致。 2 ○申訴期信用戰略和要緊客戶信用期不存正在改造，不存正在通過放寬信用戰略彌補業 務收入，與同行業可比公司不存正在清楚分別，全部闡述如下： a.申訴期公司前五大客戶出售及應收賬款余額境況如下：

　　1、訂價本領及訂價合理性 （1）每股收益及每股淨資産境況 按照大信司帳師事宜所（奇特日常合資）出具的編號爲“大信審字[2022]第1-03847 號”、“大信審字[2023]第1-04024號”的圭臬無保存睹解審計申訴，2021年度、2022年 度經審計的歸屬于挂牌公司股東的淨利潤分歧爲29,005,748.89元、23,358,684.43元，截 止2021年12月31日、2022年12月31日經審計的歸屬于挂牌公司股東的淨資産分歧爲 102,876,156.55元、114,444,084.39元，2021年度、2022年度根本每股收益分歧爲0.5648 元、0.4549元，2021年12月31日、2022年12月31日歸屬于挂牌公司股東的每股淨資産分歧 爲2.00元、2.23元。 按照公司告示的2023年第三季度申訴，截至2023年9月30日，公司未經審計的歸屬于 挂牌公司股東的淨資産爲143,126,996.71元，歸屬于挂牌公司股東的每股淨資産爲2.79 元，2023年1-9月根本每股收益爲0.5374元。 本次發行代價爲8.70元/股，高于公司比來兩年及一期的每股淨資産。 （2）股票二級商場貿易代價 截止審議本次股票發行董事會決議告示披露日前20個貿易日成交量1,485股、成交金 額25,001.00元、換手率0.01%，前60個貿易日成交量2,385股、成交金額48,945.00元、換 手率0.01%，前120個貿易日成交量13,585.00股、成交金額149,527.94元，換手率0.07%。 公司股票貿易體例爲荟萃競價貿易體例，二級商場公司股票成交活動度較低，貿易量較 少，股票尚未釀成合理且較爲安谧的商場公正代價。 （3）前次股票發行代價 公司前次發行于2018年4月達成，發行代價7.28元/股，發行股份2,845,000股，召募 資金20,711,600.00元。 （4）權力分配境況 公司自挂牌從此，舉辦過三次權力分配，全部境況如下： 2017年11月20日，公司召開2017年第七次權且股東大會，決議通過《合于公司資金公

　　中邦證監會或世界中小企業股份讓渡體系有限仔肩公司對本公司股票定向發行所作的任何斷定或睹解，均不聲明其對本公司股票的價錢或投資者的收益作出本質性鑒定或者包管。任何與之相反的聲明均屬僞善不實陳述。

　　類型要緊爲適合《公公法》、《非上市大衆公司監視打點主意》以及《投資者妥貼性打點辦 法》原則要求的及格投資者，蘊涵但不限于正在冊股東、新增機構投資者及自然人投資者等， 不蘊涵主辦券商、公司客戶及供應商。 2、發行對象簡直定本領 本次發行認購對象不突出20名，本次股票定向發行達成後，公司全盤正在冊股東數目 估計不突出200人，中邦證監會寬待注冊，由世界股轉公司自律打點。公司本次股票發行 經世界股轉公司審核並博得贊助定向發行的函後，認購者可向公司申報認購股票的數目， 公司將連合自己起色經營，以優先揀選領會公司交易及行業將來起色趨向，與公司策略規 劃配合度較高，認同公司將來的策略經營，答應與公司聯合滋長的投資者爲規定，歸納考 慮認購數目、認購對象的類型、認購對象實踐法式的完全性、認購對象資金來曆等成分確 定最終發行對象。 本次發行的一齊發行對象均以公民幣現金體例並按統一代價認購本次發行的股票。 公司應承本次發行不會采用廣告、公然勸誘、變相公然等公然途演的體例確定發行對 象。 3、發行對象或發行對象的周圍是否適合投資者妥貼性央浼 本次發行屬于發行對象不確定的發行，發行對象需爲適合《大衆公司主意》、《投資者 妥貼性打點主意》等原則的及格投資者。 4、發行意向對象 截止本定向發行仿單披露日，公司已討論具有認購意向的投資者11名，蘊涵截止 審議本次發行的股東大會股權注冊日的正在冊股東 6名，分歧爲吳江冠亞絲綢化纖有限公 司、李德孚、馬立明、隋丹、陳偉紅、王雲海，1個員工持股鋪排（尚未執行達成）及外 部投資者 4名等。此中：正在冊股東隋丹爲公司董事兼董事會秘書；正在冊股東王雲海與公 司控股股東、實踐把持人之一兼董事長王雪芳爲父女幹系，與公司控股股東、實踐把持 人、董事兼總司理李紅明爲翁婿幹系；員工持股鋪排的參預人中王雪芳爲公司控股股東、李軍爲公司董事，李迎瑩、蘇浩、馬小秋爲公司監事，王欣悅 爲公司財政負擔人。除前述幹系外，意向投資者與公司及公司股東、董事、監事及高級管 理職員不存正在合系幹系。受行業周期、公司事迹、股價震撼等成分影響，意向投資者的最 終認購境況尚具有不確定性。

　　公司不適合《非上市大衆公司監視打點主意》合于合法樣板籌劃、公司 統轄、消息披露、發行對象等方面的原則。

　　按照《證券法》的原則，本公司籌劃與收益的轉折，由本公司自行負擔，由此轉折引致的投資危害，由投資者自行負擔。

　　遷徙，將來我邦雲盘算推算供职工业接续依旧较高增速。 （三）人工智能算力供职 人工智能算力供职即是特意为人工智能供应算力供职的本原办法。它平常由大方的 供职器、换取机、存储开发、收集开发等构成，酿成一个远大的盘算推算集群。这些开发通过 高速互联本事接连正在一同，酿成一个超等盘算推算机，能够同时运转众部分工智能职分。 公司适合邦度工业战略和世界股转体系定位。

　　b. 申诉期内，单项计提坏账打算的境况如下： 截至2021年12月31日，无单项计提坏账打算的应收账款 截至2022年12月31日，单项计提坏账打算的应收账款如下： 客户 应收账款（元） 坏账打算（元） 预期信用耗费率 计提源由 北京蓝汛通讯技 对方无可推广 1,184,254.00 1,184,254.00 100% 术有限仔肩公司 家当 截止2023年9月30日单项计提坏账打算的应收账款如下： 客户 应收账款（元） 坏账打算（元） 预期信用耗费率 计提源由 北京蓝汛通讯技 对方无可推广 1,184,254.00 1,184,254.00 100% 术有限仔肩公司 家当 公司申诉期已按公司司帐法规原则确定的预期信用耗费率计提信用减值耗费。截至 2023年9月30日，公司计提坏账打算余额为1,103.90万元，公司坏账打算计提是充盈 的。颠末与公司同行业公司公然消息披露的预期信用耗费率比照，公司的预期信用耗费 率与同行业公司预期信用耗费率程度根本一概。 同行业公司应收账款预期信用耗费率比照外如下： 账龄光环新网鹏博士铜牛消息均匀预期信用耗费率 亿平和邦 1年以内 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1-2年 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 2-3年 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 3-4年 50.00% 40.00% 50.00% 46.67% 50.00% 4-5年 80.00% 70.00% 80.00% 76.67% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 综上，公司坏账打算计提充盈，不存正在应计提未计提的坏账打算。 4 ○应收账款期后回款境况、回款进度及应收账款余额对公司筹划周转的影响 截止 2023年 9月 30日，公司应收账款余额 166,908,404.49元，坏账打算余额 11,039,021.87元，账面价钱155,869,382.62元，截止2023年12月31日，2023年9 月30日的应收账款回款105,333,989.04元，占2023年9月30日应收账款余额的63.11%。 2023年度，公司筹划营谋现金流量净额164,047,967.40元（未经审计），现金及现金等 价物净弥补额为37,323,005.07元（未经审计），截止2023年12月31日，公司银行存 款余额195,572,611.19元（未经审计），此中指定用于了偿中电投融资款的金额为1.4亿 元,可用于经买卖务周转的金额为55,572,611.19元。公司起色历程中，所需资金来历包 括筹划营谋出现的现金流量净额、定向发行股票融资、向银行或者其他合系方借债及通

　　元/股、每股净资产0.93元/股折算，联云世纪本次发行代价对应的市盈率为32.5倍，市净 率1.40倍，公司遵从本次发行代价及权力分配摊薄后的2022年每股收益0.2527元/股、每 股净资产1.24元/股盘算推算的市盈率34.43倍、市净率7.03倍，市盈率与联云世纪邻近，市净 率高于联云世纪，要紧是公司比拟联云世纪公司周围较大。截止2022年12月31日，公司总 资产1,009,840,439.36元、归属挂牌公司股东的净资产为114,444,084.39元；联云世纪总 资产40,393,618.86元、归属挂牌公司股东的净资产为9,297,539.98元，联云世纪每股净 资产已低于1元/股，于是公司与联云世纪遵从发行代价盘算推算的发行市净率，存正在较大差 异具有合理性。 除此除外，与公司具有肖似或邻近交易，且2022年每股收益为正的可比公司，截止 2023年11月10日遵从二级商场最新贸易代价及2022年每股收益及每股净资产盘算推算的市盈 率、市净率境况如下外： 收盘价 每股收益 每股净资产 股票简称 股票代码 静态市盈率 静态市净率 （元/股） （元/股） （元/股） 帝联科技 831402.NQ 0.77 0.01 1.96 64.13 0.39 联云世纪 871315.NQ 0.70 0.04 0.93 17.40 0.75 信溢创 873097.NQ 1.00 0.03 1.47 36.00 0.68 通网本事 836319.NQ 1.00 0.02 0.39 64.66 2.56 柠檬网联 835924.NQ 1.62 0.34 1.36 4.75 1.19 金田科技 831682.NQ 2.30 0.34 1.52 5.10 1.14 亿林收集 871241.NQ 6.60 0.04 0.76 158.60 8.63 均匀值 50.09 2.19 注：最新股价选择 choice，截至 2023年 11月 10日收盘价，每股收益和每股净资产系各 家公司 2022年年度申诉披露的经审计数据。 亿平和邦遵从本次发行代价盘算推算的市盈率为34.43、市净率为7.03，市盈率低于与可 比公司的均匀值，市净率高于与可比公司的均匀值。因可比公司的股东人数均未突出200 人，且贸易体例均为荟萃竞价，二级商场贸易不活动，股票尚未酿成合理且较为安谧的市 场公正代价。于是按照可比公司二级商场贸易代价盘算推算的市盈率、市净率缺乏参考性。 鉴于与公司具有肖似交易的可比公司近期达成发行的样本较少，公司选择了二级行 业同为“I64互联网和干系供职”且近期达成定增的挂牌公司（发行时比来一年每股收益 为负的除外）的定向发行市盈率、市净率，全部境况如下：

　　积金转增股本的议案》，并于2017年11月24日披露《权力分配执行告示》（告示编号：2017- 065）。本次权力分配以公司总股本11,250,000股为基数，以资金公积金向统统股东每10 股转增16股。分红前总股本为11,250,000股，分红后总股本增至29,250,000股。本次权力 分配股权注册日为: 2017年11月30日，除权除息日为2017年12月1日。 2018年5月23日，公司召开2018年第二次权且股东大会，审议通过《合于公司资金公 积金转增股本的议案》，并于2018年5月25日披露《权力分配执行告示》（告示编号：2018- 040）。本次权力分配以公司总股本32,095,000股为基数，以资金公积金向统统股东每10 股转增6股。分红前总股本为32,095,000股5845cc威斯尼斯人，分红后总股本增至51,352,000股。本次权力 分配股权注册日为: 2018年6月4日，除权除息日为2018年6月5日。 2023年9月23日，公司召开2023年第六次权且股东大会，审议通过《合于 2023 年半 年度权力分配预案的议案》，并于2023年9月27日披露《2023年半年度权力分配执行告示》 （告示编号：2023-053）。本次权力分配以公司总股本51,352,000股为基数，向统统股东 每10股送红股8股。分红前总股本为51,352,000股，分红后总股本增至92,433,600股。本 次权力分配股权注册日为: 2023年10月13日，除权除息日为2023年10月16日。 （5）与同行业公司比拟 按照公司2022年度申诉及2023年半度权力分配计划，本次发行市盈率、市净率如下： 发行代价（元/股） 8.70 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 23,358,684.43 股本（股） 51,352,000 权力分配后股本（股） 92,433,600.00 摊薄后每股收益（元/股） 0.2527 市盈率 34.43 净资产（元） 114,444,084.39 摊薄后每股净资产（元/股） 1.24 市净率 7.03 按照挂牌公司打点型行业分类，公司属于“I消息传输、软件和消息本事供职业-I64 互联网和干系供职-I641互联网接入及干系供职-I6410互联网接入及干系供职”，主买卖 务为互联网数据核心(IDC)及增值供职、互联网云盘算推算供职等。经筛选，与公司从事肖似 交易的挂牌公司蕴涵联云世纪（871315）、帝联科技（831402）、亿林收集（871241）、 联网科技（833699），前述挂牌公司除联云世纪于近期达成定向发行外，其他可比公司近 五年从此均未执行过发行。联云世纪发行代价为1.30元/股，遵从其2022年度每股收益0.04

　　1、本次发行对象的周围 本次股票发行对象应是适合《公公法》、《非上市大众公司监视打点主意》以及《投资 者妥贴性打点主意》等相合原则的及格投资者；且不得属于《邦务院合于设立完好守约联 合胀舞和失信协同惩戒轨制加疾推动社会诚信修复和引导睹解》（邦发[2016]33号）和《全 邦中小企业股份让渡体系诚信监视打点指引》（股转体系告示[2021]643号）等原则的失 信协同惩戒对象；不得属于《拘押轨则合用指引——非上市大众公司类第1号》中原则的 纯真以认购股份为目标而设立的公公法人、合资企业等持股平台；不得属于和议型私募基 金、资产打点铺排（要紧指基金子公司和券商资管铺排）和信赖铺排。如本次股票发行的 认购对象为私募投资基金打点人或私募投资基金，还需遵从《中华公民共和邦证券投资基 金法》《私募投资基金监视打点暂行主意》及《私募投资基金注册注册主意》等干系原则 正在中邦证券投资基金业协会实践注册和注册手续。 连合公司本次发行目标及潜正在意向投资者干系境况，拟确定发行对象的全部周围及

　　股净资产分歧为2.00元/股、2.23元/股和2.79元/股，2022年终较2021年终、2023年 9月末较2022年终归属于母公司一齐者的净资产及归属于母公司一齐者的每股净资产增 加，均是由于公司寻常筹划红利所致。 7、资产欠债率、滚动比率、速动比率阐述 2021年终、2022年终和 2023年 9月末公司资产欠债率分歧为 73.10%、83.96%和 84.22%，2022年终较2021年终、2023年9月末较2022年终资产欠债率均上升，均是因 为公司控股子公司怀来云换取收集、亿广云通过融资租赁体例融资投资修复数据核心使 得欠债大幅弥补所致。 2021年终、0.33和1.00，速 动比率分歧为0.36、0.30和0.85，2022年终较2021年终滚动比率、速动比率消重，主 假若申诉期内怀来云换取收集投资修复数据核心三期项目厂房导致应付工程款大幅弥补， 使得滚动欠债大幅弥补所致；2023年9月末较2022年终滚动比率、速动比率上升，要紧 是申诉期内新增买卖收入及局限客户账期拉长使得应收账款大幅弥补所致。 8、买卖收入、毛利率、净利润更改阐述 2021年、2022年和 2023年 1-9月公司买卖收入分歧为 188,295,729.01元、 282,851,702.63元和300,481,319.46元。2022年较2021年收入弥补50.22%、2023年 1-9月较2022年1-9月收入弥补49.35%，均是由于怀来云换取收集5#数据机房楼的参加 操纵，使得公司出售周围弥补所致。 2021年、2022年和2023年1-9月公司毛利率分歧为40.25%、27.81%和29.27%，2022 年较2021年毛利率消重12.44个百分点，是由于：①行为公司投资的要紧项目怀来云交 换收集，本年电费本钱大幅弥补，此局限导致本钱占比弥补，毛利率低重；②本年新增的 交易中有通过租赁体例博得机柜并举办转租的局限，此局限毛利偏低。2023年1-9月较 2022年1-9月毛利率消重0.08个百分点，更改不大。 2021年、2022年和2023年1-9月归属于母公司一齐者的净利润分歧为29,005,748.89 元、23,358,684.43元和27,595,903.10元，2022年较2021年归属于母公司一齐者的净 利润省略19.47%，要紧是公司主买卖务互联网数据核心(IDC)及增值供职项目本钱因素中 电费单价升高导致的电费本钱占比弥补，以及数据核心修复达成融资租赁利钱用度化所 致；2023年1-9月较2022年1-9月归属于母公司一齐者的净利润弥补70.42%，要紧是

　　过融资租赁筹集资金等众种体例。目前公司筹划处境较好，筹划营谋出现的现金流量足 以支持目前的经买卖务需求。于是，截止2023年9月30日公司应收账款余额较大，未 对公司筹划周转出现巨大晦气影响。 （2）应收账款周转率更改阐述 2022年公司应收账款周转率为5.5次，较2021年弥补0.25次，要紧是2022年应收 账款信用战略收紧，应收账款回款弥补，期末余额增进比例小于收入增进比例；2023年 1-9月公司应收账款周转率为2.57次，较2022年1-9月的2.64次省略了0.07次，更改 不大。 3、预付金钱更改阐述 2022年终公司预付金钱余额为1,075,277.62元，较2021年终省略52.56%，要紧是 2021年终预付开发款跟着本期项目发扬已结算结转；2023年9月末公司预付金钱余额为 2,562,396.25元，较2022年终弥补138.30%，要紧是跟着交易的弥补，采购需求弥补， 按照与客户的商定预付款弥补。 4、欠债总额更改阐述 2022年终公司欠债总额为847,816,408.47元，较2021年终弥补98.50%，要紧是公 司控股子公司怀来云换取收集2022年通过融资租赁体例筹集资金投资修复互联网数据交 换核心三期项目厂房，使得欠债大幅弥补所致；2023年 9月末公司欠债总额 1,012,795,610.95元，较2022年终弥补19.46%，要紧是2023年，按照控股子公司怀来 云换取收集和亿广云数据核心修复发扬及筹划必要，调剂了项目修复期订立的融资租赁 交易合同，使得期末永远应付款大幅弥补所致。 5、应付账款更改阐述 2022年终公司应付账款余额为146,454,917.60元，较2021年终弥补282.99%，要紧 是申诉期内怀来云换取收集投资修复数据核心三期项目厂房导致应付工程款弥补所致； 2023年9月末公司应付账款余额133,929,743.78元，较2022年终省略8.55%，要紧是 为朴实本钱，公司实时结算局限供应商货款。 6、归属于母公司一齐者的净资产及归属于母公司一齐者的每股净资产更改阐述 2021年终、2022年终和 2023年 9月末公司归属于母公司一齐者的净资产分歧为 102,876,156.55元、114,444,084.39元和143,126,996.71元，归属于母公司一齐者的每

　　申诉期较上年同期收入弥补所致。 9、加权均匀净资产收益率和根本每股收益更改阐述 2021年、2022年和2023年1-9月公司加权均匀净资产收益率分歧为33.20%、20.39% 和21.34%；2022年较2021年加权均匀净资产收益率消重，要紧是2022年净利润消重以 及寻常筹划红利使得净资产弥补所致；2023年1-9月较2022年1-9月加权均匀净资产收 益率上升，要紧是2023年1-9月归属于母公司一齐者的净利润较上年同期大幅弥补所致。 2021年、2022年和2023年1-9月公司根本每股收益分歧为0.5648元/股、0.4549 元/股和0.5374元/股，2022年较2021年根本每股收益消重19.46%，要紧是净利润消重 所致；2023年1-9月较2022年1-9月根本每股收益上升70.42%，要紧是净利润弥补所 致。 10、筹划营谋出现的现金流量净额阐述 2021年、2022年和 2023年 1-9月公司筹划营谋出现的现金流量净额分歧为 62,827,237.2元、162,121,609.18元和9,550,110.37元，每股筹划营谋的现金流量净额 分歧为1.22元、3.16元、0.19元，2022年较2021年筹划营谋出现的现金流量净额弥补 158.04%，要紧是申诉期内，买卖收入大幅弥补，对应的出售商品、供应劳务收到的现金 大幅弥补；固然行为筹划要紧付出项的电费本钱同时弥补，但固定资产折旧行为筹划的非 现金付出项目为公司留存下筹划营谋现金流。2023年1-9月较2022年1-9月筹划营谋产 生的现金流量净额省略88.12%，要紧起因：①本期局限客户结算账期拉长导致出售商品、 供应劳务收到的现金增进率低于买卖收入增进率；②本期收到的增值税留抵退税省略导 致收到的税费返还大幅省略；③为低重本钱而实时支拨给供应商的交易款导致添置商品、 继承劳务支拨的现金增进较众。

　　1、公司章程对优先认购策画的原则 公司现行有用的《公司章程》第十五条原则：“公司发行的股票，以公民币标明面值。 公司股票发行以现金认购的，公司现有股东正在平等要求下对发行的股票无优先认购权。”。 2、本次发行优先认购策画 按照《定向发行轨则》第十二条的原则，“发行人应该遵从《大众公司主意》的原则， 正在股东大会决议中显然现有股东优先认购策画”。 公司已召开第三届董事会第二十次集会002cc全讯开户送白菜、第三届监事会第六次集会，审议通过《合于 本次股票定向发行正在册股东不享有优先认购权的议案》，针对本次定向发行，公司拟对正在 册股东不做优先认购策画，现有股东不享有优先认购权。上述议案仍旧公司 2023年第七 次权且股东大会审议通过。 3、本次发行优先认购策画的合法合规性 本次发行正在册股东无优先认购权的策画适合《大众公司主意》、《定向发行轨则》、《公 司章程》等样板性央浼，本次发行优先认购策画合法合规。